穿過(guò)鮮花與荊棘交織的2024年，2025年已經(jīng)悄然而至。新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用……這些曾經(jīng)行業(yè)對(duì)2025年的設(shè)想如今已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。面對(duì)里程碑式的2025年，汽車行業(yè)將會(huì)有哪些新動(dòng)向與新變化？

1.整體市場(chǎng)：有望增長(zhǎng)4%，沖刺3300萬(wàn)輛

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)汽車總銷量將達(dá)到3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。其中，乘用車銷量在2680萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)3.1%；新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)20%；出口銷量將增至550萬(wàn)輛左右。2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀篇布局之年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)必將迎來(lái)更多向好向上的發(fā)展機(jī)遇，車市銷量也有望再攀高峰。

眾多行業(yè)專家學(xué)者認(rèn)為，2025年中國(guó)汽車銷量整體將保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)專務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)徐海東預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到3150萬(wàn)輛，2025年還是相對(duì)樂(lè)觀，可能到3300萬(wàn)輛，增長(zhǎng)約4%，其中新能源汽車約1600萬(wàn)輛。

清華大學(xué)（車輛學(xué)院）汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)助理劉宗巍則認(rèn)為，2025年中國(guó)汽車市場(chǎng)整體上有望實(shí)現(xiàn)3%左右的增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新能源汽車的整體滲透率將突破50%，乘用車市場(chǎng)的滲透率將達(dá)60%。其中，插混產(chǎn)品（含增程）仍是增長(zhǎng)主力，其份額基本與純電動(dòng)產(chǎn)品相當(dāng)。在海外市場(chǎng)，貿(mào)易出口仍將保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年全年可以達(dá)到650萬(wàn)輛。不過(guò)，在高基數(shù)和種種限制因素影響下，出口增長(zhǎng)率將下滑到10%左右。

前不久召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“大力提振消費(fèi)、提高投資效益，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”擺在九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之首，并明確提出“實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，加力擴(kuò)圍實(shí)施‘兩新’政策”。可見(jiàn)，2025年促進(jìn)汽車消費(fèi)相關(guān)政策支持將繼續(xù)為汽車市場(chǎng)注入消費(fèi)活力。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉稱，據(jù)測(cè)算，2024年以舊換新政策直接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)乘用車銷量增長(zhǎng)超200萬(wàn)輛，2025年這一政策不僅將繼續(xù)拉動(dòng)乘用車銷量的增長(zhǎng)，還有利于推動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)。

2.“價(jià)格戰(zhàn)” ：轉(zhuǎn)向“技術(shù)戰(zhàn)”“品牌戰(zhàn)”

席卷車市每一角落的“價(jià)格戰(zhàn)”讓2024年的車企、經(jīng)銷商、零部件企業(yè)都瑟瑟發(fā)抖，眾人高喊著“停戰(zhàn)”的口號(hào)，卻又不得不一次次被卷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之中。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”讓汽車行業(yè)看到了“價(jià)格戰(zhàn)”走向平息的希望。

不過(guò)，平息“價(jià)格戰(zhàn)”并非易事。小鵬汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官何小鵬便在2025開(kāi)年內(nèi)部信中表示，2025~2027年，汽車行業(yè)將進(jìn)入淘汰賽階段，2025年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)更加激烈，新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”會(huì)從1月開(kāi)始。吳松泉也認(rèn)為，“價(jià)格戰(zhàn)”仍然會(huì)貫穿2025年全年，但在激烈程度上會(huì)有所遏制。中央政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議兩次分別提出“防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”和“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”，從“防止”到“綜合整治”，中央對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的措辭更進(jìn)一步，預(yù)計(jì)將有具體措施出臺(tái)。

此外，“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，給2024年汽車行業(yè)整體利潤(rùn)率帶來(lái)極大傷害，不少企業(yè)因“賠本賺吆喝”而叫苦不迭。不過(guò)，可喜的是，伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革的加速調(diào)整，部分新能源車企正穩(wěn)步邁過(guò)盈虧線。已然實(shí)現(xiàn)盈利的比亞迪在2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)252.38億元；理想汽車三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.14億元；賽力斯汽車也順利扭虧轉(zhuǎn)盈，2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)超40億元。2024年銷量接近30萬(wàn)輛的零跑汽車則計(jì)劃在2025年底實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，小鵬汽車也預(yù)計(jì)于今年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

對(duì)此，吳松泉認(rèn)為，在“價(jià)格戰(zhàn)”影響下，2025年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)出現(xiàn)兩極分化的局面。頭部企業(yè)占據(jù)相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額后，將尋求良性的經(jīng)營(yíng)模式以保持正常的現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)，由價(jià)格單因素驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)模式逐步轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品力和價(jià)格的雙驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)模式，“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹夹g(shù)戰(zhàn)”和“品牌戰(zhàn)”。但尾部企業(yè)仍將以存續(xù)作為首要目標(biāo)，短期內(nèi)利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)換取市場(chǎng)份額，以保證企業(yè)正常運(yùn)行，產(chǎn)品價(jià)格仍將持續(xù)下降。

3.合資車企：浴火重生，趨于分化

根據(jù)瑞銀、匯豐、晨星、伍德麥肯茲等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車）銷量將達(dá)到1200萬(wàn)輛，同比增幅約20%。同期，傳統(tǒng)動(dòng)力汽車的銷量預(yù)計(jì)會(huì)下滑超過(guò)10%，降至不足1100萬(wàn)輛。對(duì)于電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型遲緩的合資車企們而言，這無(wú)疑將成為一大危機(jī)。“2025年合資車企將呈現(xiàn)日益艱難的走勢(shì)，需要浴火重生，需要強(qiáng)化自主研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)依托中國(guó)供應(yīng)鏈發(fā)展。”崔東樹(shù)說(shuō)。

對(duì)于不少合資車企而言，2025年是其決勝電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年。本田汽車專為中國(guó)市場(chǎng)打造的全新電動(dòng)品牌“燁”將于2025年推出燁S7、燁GT兩款全新純電車型。豐田汽車計(jì)劃2025年豐田和雷克薩斯品牌生產(chǎn)60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，并于2025年初正式上市一汽豐田bZ3C。剛剛過(guò)完40歲生日的上汽大眾計(jì)劃在2025~2030年，與大眾合作開(kāi)發(fā)多款插電混動(dòng)車型、純電車型。在付于武看來(lái)，部分合資車企的轉(zhuǎn)型已經(jīng)有了階段性成果，雖然轉(zhuǎn)型步伐稍慢，但合資車企的能力、品牌價(jià)值依然還在，在中國(guó)汽車市場(chǎng)還能有更好的表現(xiàn)。

劉宗巍認(rèn)為，合資車企要在中國(guó)市場(chǎng)深入本土化研發(fā)。預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年，合資品牌將趨于分化：部分品牌在中國(guó)市場(chǎng)將徹底被邊緣化，或者僅能維持在特定細(xì)分市場(chǎng)生存；而堅(jiān)定信念持續(xù)加大中國(guó)市場(chǎng)投入，并全面擁抱本土整車和供應(yīng)商合作伙伴，積極融入中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)的合資品牌，有望穩(wěn)住陣腳，保持相對(duì)可觀的市場(chǎng)份額，進(jìn)而反哺海外市場(chǎng)，獲得更大收益。

4.新勢(shì)力：淘汰賽升級(jí)，優(yōu)勝劣汰提速

行業(yè)變革進(jìn)入深水區(qū)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不再是平靜的你來(lái)我往，而是殘酷的刀刀見(jiàn)紅。進(jìn)入2025年，貫穿2024年始終的新勢(shì)力淘汰賽不僅不會(huì)勢(shì)頭漸息，反而會(huì)更加殘酷。

回顧2024年，不少新勢(shì)力頭部車企均取得亮眼成績(jī)。連續(xù)多月穩(wěn)居單月交付量榜首的理想汽車，以超50萬(wàn)輛的全年銷量成為年度新勢(shì)力車企銷冠。零跑汽車則一鼓作氣實(shí)現(xiàn)全年銷量近30萬(wàn)輛的成績(jī)。后來(lái)居上的小米汽車超額完成全年13萬(wàn)輛目標(biāo)，并立下“2025年30萬(wàn)輛”的“軍令狀”。然而，“漲”聲一片的同時(shí)，哪吒汽車、極石汽車、創(chuàng)維汽車等品牌則面臨著末位淘汰的危機(jī)。

進(jìn)入2025年，競(jìng)爭(zhēng)加劇是行業(yè)上下的共識(shí)。吳松泉認(rèn)為，在當(dāng)前管理加嚴(yán)、盈利下降雙重壓力下，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力將進(jìn)一步增大，破產(chǎn)、爆雷現(xiàn)象還會(huì)繼續(xù)發(fā)生。相比傳統(tǒng)車企，部分新勢(shì)力企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下面臨更大的生存壓力，爆雷概率更大。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮更是大膽預(yù)測(cè)，2025年將加速淘汰，80%中國(guó)品牌和90%新勢(shì)力品牌會(huì)走向關(guān)停并轉(zhuǎn)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，2025年新勢(shì)力車企會(huì)呈現(xiàn)相對(duì)分化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，走純電路線的企業(yè)會(huì)逐步走強(qiáng)，走增程式路線的企業(yè)需要逐步提高純電動(dòng)車的銷量貢獻(xiàn)。

“汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要強(qiáng)者，惟有創(chuàng)新、產(chǎn)品、服務(wù)、管理、資本等各方面能力都突出，才能成為留在‘牌桌’上的強(qiáng)者。”中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武表示，新勢(shì)力車企的淘汰賽不可避免，但未來(lái)也并非僅能剩下3~5家新勢(shì)力車企，合作共贏、集團(tuán)化發(fā)展或許會(huì)成為新勢(shì)力車企的一條出路。

5.技術(shù)路線：增程賽道擁擠，混動(dòng)或超純電

若論2024年車市“黑馬”，包含增程式汽車在內(nèi)的插混汽車自然不容忽視。2024年新能源汽車賽場(chǎng)上的幾大“熱門(mén)選手”大多出自混動(dòng)賽道。無(wú)論是比亞迪還是理想汽車，抑或是“廣交好友”的鴻蒙智行，又或是突飛猛進(jìn)的零跑汽車，無(wú)一不憑借插混汽車、增程式汽車迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，插電混動(dòng)汽車和增程式汽車的銷量約為451.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.2%，占新能源汽車總銷量比例為40.1%。照此發(fā)展勢(shì)頭，插混汽車銷量占比超越純電車型指日可待。

可以預(yù)見(jiàn)的是，2025年必然會(huì)有更多車企涌入混動(dòng)賽道。不久前，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南在接受采訪時(shí)透露，2025年廣汽埃安旗下埃安、昊鉑兩個(gè)品牌均將推出增程式汽車。車圈“網(wǎng)紅”小米汽車也被曝旗下第三款車型將采用增程式動(dòng)力。小鵬汽車同樣從單一的純電技術(shù)路線轉(zhuǎn)向純電、增程雙路線發(fā)展。

更有甚者，寧德時(shí)代400公里續(xù)駛的增混專用電池問(wèn)世，讓混動(dòng)汽車成為帶著“充電寶”的純電動(dòng)汽車。小鵬的超級(jí)增程系統(tǒng)同樣能夠?qū)崿F(xiàn)430公里的純電續(xù)駛里程，綜合續(xù)駛里程可超1400公里，為消費(fèi)者帶來(lái)更佳駕駛體驗(yàn)。

早在2021年，便有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，到2025年左右，混動(dòng)汽車的銷量將超過(guò)純電動(dòng)汽車。如今，這一預(yù)測(cè)似乎即將成真。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示，插電混動(dòng)汽車和增程式電動(dòng)車將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2025年的銷量將超過(guò)800萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%，占新能源汽車總銷量的一半。“2025年，插混、增程會(huì)是快速發(fā)展的領(lǐng)域，這兩個(gè)技術(shù)路線在新能源汽車市場(chǎng)中的比重接近50%，意味著新能源更加多元化。”張永偉說(shuō)道。

6. 氫燃料車：政策護(hù)航，力爭(zhēng)5萬(wàn)輛

2024年12月31日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布實(shí)施《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實(shí)施方案》，明確提出“加快氫燃料電池汽車應(yīng)用”，可謂2025年氫燃料汽車行業(yè)的第一個(gè)紅包。緊隨其后，2025年1月1日，《中華人民共和國(guó)能源法》正式實(shí)施，明確積極有序推進(jìn)氫能開(kāi)發(fā)利用，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。可見(jiàn)，2025年將“氫”風(fēng)陣陣。

早在2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021~2035年）》便明確提出，到2025年燃料電池汽車保有量約達(dá)到5萬(wàn)輛。截至2024年8月，我國(guó)燃料電池汽車?yán)塾?jì)銷量約25903輛，位居全球第二。到2024年11月，我國(guó)氫燃料汽車示范規(guī)模已超1.5萬(wàn)輛；建設(shè)加氫站150座，加注氫氣超過(guò)2萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排17萬(wàn)噸，示范成效顯著。

面向2025年5萬(wàn)輛目標(biāo)，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鐘渭平認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的可能性較大。“商用車目前是我國(guó)氫燃料汽車發(fā)展的主力。現(xiàn)在氫燃料商用車一年銷量約有七八千輛，2025年實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)輛的目標(biāo)應(yīng)該不成問(wèn)題。”他說(shuō)道。

不過(guò)，鐘渭平指出，氫燃料商用車發(fā)展仍然存在成本、效率兩大問(wèn)題。第一，目前氫燃料汽車大部分是依靠政府補(bǔ)貼，如果想要實(shí)現(xiàn)真正市場(chǎng)化最重要的還是要繼續(xù)降成本，否則成本過(guò)高，將導(dǎo)致商用車運(yùn)營(yíng)無(wú)利潤(rùn)；第二，商用車要實(shí)現(xiàn)盈利，必須要有高效的運(yùn)輸過(guò)程，如果加氫不方便、氫燃料電池汽車的續(xù)駛里程不夠長(zhǎng)，會(huì)極大影響出行效率。