鑄造行業(yè)市場(chǎng)前景如何？隨著汽車減重和節(jié)能趨勢(shì)以及工業(yè)、制造業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)的鑄件市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，較低的勞動(dòng)力成本和制造成本將進(jìn)一步加速市場(chǎng)增長(zhǎng)。

鑄造是指制作鑄型，將熔融的金屬澆入鑄型，凝固后獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成形方法。

依據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等，鑄鐵件長(zhǎng)期以來居主導(dǎo)地位，占鑄件總量的比例達(dá)72.53%，其中灰鑄鐵占比41.87%，球墨鑄鐵占比29.45%，可鍛鑄鐵占比1.21%，鑄鐵件在鑄件中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

一、鑄造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

由于鑄造機(jī)械價(jià)格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè)，經(jīng)過多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來整個(gè)行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。

“十三五”期間，在物流成本等市場(chǎng)要素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的進(jìn)程中，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源聚集發(fā)展;尤其是隨著汽車輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。

我國(guó)的鑄造件產(chǎn)量遠(yuǎn)超過其他國(guó)家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國(guó)家，大量的小型鑄造廠拖累了我國(guó)鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。我國(guó)鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的局面，行業(yè)集中度較低，未來隨著鑄造行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，落后產(chǎn)能加速淘汰，行業(yè)集中度將大幅提高。從行業(yè)集中度情況來看，以風(fēng)電領(lǐng)域?yàn)槔?strong>據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)鑄件行業(yè)CR4為37%，行業(yè)集中度低，其中日月股份市場(chǎng)占比18%，排名第一。

鑄件主要分為黑色鑄件和有色鑄件兩大類，其中黑色鑄件可分為灰鑄鐵、球墨鑄鐵、可鍛鑄鐵和鑄鋼等，有色鑄件可分為鋁(鎂)合金、銅合金等。據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，黑色鑄件占鑄件總量比例常年高居在 80%以上，是鑄造行業(yè)的主要品類。

2021年中國(guó)鑄件總產(chǎn)量達(dá)到5405萬噸，同比增長(zhǎng)4.0%， 兩年平均增長(zhǎng)5.3%，鑄造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展。

下游行業(yè)年產(chǎn)量：汽車鑄件1540萬噸;內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)鑄件555萬噸；工程機(jī)械鑄件520萬噸；礦冶重機(jī)鑄件500萬噸；鑄管及管件885萬噸；機(jī)床工具260萬噸；軌道交通鑄件215萬噸；發(fā)電設(shè)備及電力鑄件235萬噸；船舶鑄件35萬噸；其他鑄件660萬噸。

2014-2021年期間，占比提升最大的為球墨鑄鐵，2021年占比為29.5%，較2014年提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量由1,240萬噸增加至1,595萬噸，主要由于球墨鑄鐵鑄造性能好，成本相對(duì)較低，應(yīng)用領(lǐng)域不斷被拓展，可用于內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件等領(lǐng)域。鋁(鎂)合金在新能源汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展、汽車輕量化發(fā)展趨勢(shì)等因素影響下，2021年產(chǎn)量占比較2014年提升了0.7%至13.3%，產(chǎn)量為720萬噸。

二、鑄造行業(yè)前景分析，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)

國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨國(guó)際化。雖然我國(guó)鑄件產(chǎn)量躍居全球首位已經(jīng)多年，但是我國(guó)鑄件出口仍然以中低端產(chǎn)品為主，對(duì)于一些特殊的高端產(chǎn)品，我國(guó)目前以進(jìn)口為主。未來隨著我國(guó)鑄造技術(shù)水平的提升，高端鑄件市場(chǎng)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。規(guī)模企業(yè)在樹立品牌的同時(shí)，更多地會(huì)將目光投向國(guó)際市場(chǎng)。

在廣袤的市場(chǎng)需求推動(dòng)下，增材制造技術(shù)也處于持續(xù)快速發(fā)展的過程，新型應(yīng)用材料不斷出現(xiàn)，應(yīng)用領(lǐng)域也在逐步拓展，開發(fā)工業(yè)級(jí)、大型 化的增材制造設(shè)備將成為重點(diǎn)發(fā)展方向。目前增材制造技術(shù)已經(jīng)形成比較完善的 技術(shù)體系，應(yīng)用場(chǎng)景與范圍不斷拓展，產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，增材制造行業(yè)正在進(jìn)入 加速成長(zhǎng)期。

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)鑄造生產(chǎn)流程屬于非數(shù)字化的模擬工藝模式，生產(chǎn)工藝及鑄件結(jié)果預(yù)判高度依賴技師的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和能力。而其它工業(yè)品制造業(yè)(汽車、航空航天、 造船、機(jī)加工等)已經(jīng)逐步完成設(shè)計(jì)制造全數(shù)字化升級(jí)。

作為配套的鑄造行業(yè)在 競(jìng)爭(zhēng)之下急需完成數(shù)字化生產(chǎn)過程，并實(shí)現(xiàn)配套生產(chǎn)與鑄件精度提升的市場(chǎng)要求， 同時(shí)完成自動(dòng)化轉(zhuǎn)型來解決人員與效率的問題。在此背景下，3D 砂型打印設(shè)備 成為快速提升傳統(tǒng)重力鑄造行業(yè)的利器，傳統(tǒng)鑄造企業(yè)得以運(yùn)用 3D 砂型打印設(shè) 備完成鑄造工藝升級(jí)過程，數(shù)字化對(duì)接客戶的數(shù)字化工件設(shè)計(jì)流程，實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化的鑄造工藝流程。

“十四五”期間，為適應(yīng)主機(jī)市場(chǎng)的需求，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比進(jìn)一步增長(zhǎng);在輕量化發(fā)展趨勢(shì)以及新能源汽車快速發(fā)展5G通信新基站加快建設(shè)的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，在鑄件市場(chǎng)中的占比將持續(xù)增長(zhǎng)。